10月份無錫厚壁合金管需求溫和釋放 后期震蕩走弱
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9月份國內鋼鐵市場呈現震蕩小幅下行的局面。9月份國產鐵精粉、進口鐵礦石價格的下跌,使得成本對后期鋼價的支撐力度略有減弱。目前粗鋼日產持續增加,鋼材社會庫存趨于回升,預計10月份鋼鐵需求溫和放量,供需矛盾將有所加大,國內鋼鐵市場仍將震蕩弱勢運行。
一、九月份國內鋼鐵市場小幅下跌
9月份國內鋼鐵市場呈現震蕩小幅下行的局面。據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監測數據顯示,9月30日,蘭格鋼鐵全國鋼材綜合價格指數為139.4,較上月末下跌2.4%。其中長材價格指數為155.5,較上月末下跌2.6%;板材價格指數為120.0,較上月末下跌2.3%(詳見圖1)。
從蘭格鋼鐵區域價格指數來看,9月份各區域價格指數全面下跌,其中華南地區跌幅最大,達3.7%;西南地區跌幅最小,為1.3%;其他地區跌幅在2.4-2.9%之間。
金模鋼鐵網市場監測的5大鋼材品種10大城市均價顯示,9月30日,5大鋼材品種均較上月末有所下跌,其中中厚板跌幅最大,為4.2%;冷軋卷跌幅最小,僅0.5%;其他三個品種跌幅在1.9-2.9%之間。
二、十月份國內鋼鐵市場將弱勢運行
7、8月份國內鋼企盈利持續好轉,帶動鋼鐵產量回升;而目前鋼鐵市場的去庫存化已經基本結束,即將進入庫存回升通道,市場資源供給壓力再現。歷來被業內普遍看好的“金九銀十”,今年卻由于7、8月份的持續反彈提前透支上漲空間,以及需求釋放不及預期而出現“旺季不旺”的情形。
1、八月份粗鋼日產回升九月或將繼續高位
國家統計局數據顯示,8月份全國粗鋼產量6627.6萬噸,同比增長12.8%;鋼材產量9193.5萬噸,同比增長15.6%。1-8月,我國粗鋼累計產量52184萬噸,同比增長7.8%;鋼材累計產量63083.3萬噸,同比增長11.2%。
8月份我國粗鋼日均產量213.8萬噸,比7月份日均產量上升2.6萬噸,粗鋼日均產量結束連續三月下降,開始回升。中國鋼鐵工業協會統計數據顯示,8月份我國重點大中型鋼鐵企業實現利潤31.16億元,環比增長35.42%。鋼企利潤好轉直接帶動產量回升,9月中上旬中鋼協預估全國粗鋼產量連續回升,9月中旬為214.35萬噸,較9月上旬回升0.66%。預計9月份粗鋼日均產量將繼續小幅回升。
9月12日國務院發布《大氣污染防治行動計劃》;隨后(9月17日)環境保護部、發展改革委等6部門聯合印發《京津冀及周邊地區落實大氣污染防治行動計劃實施細則》。鋼鐵作為重點污染治理行業,將提前完成“十二五”淘汰落后產能目標,2015年再淘汰煉鐵1500萬噸、煉鋼1500萬噸;并進行清潔生產審核及推進企業清潔生產技術改造,力爭到2017年,重點行業排污強度比2012年下降30%以上,鋼鐵的循環再生比重約達40%。通過大氣污染防治行動計劃的實施,將有助于鋼鐵行業淘汰落后產能,同時在環保成本提升的基礎上,倒逼一部分鋼企退出市場,改善行業的產能嚴重過剩問題。而在鋼鐵產量的影響上將會有一個傳導過程,可能在四季度才會有所體現。
2、八月份鋼材出口量大幅回升后期將有所回落
8月份我國鋼材出口量環比大幅回升,進口量略有上升。海關統計數據顯示,8月份我國出口鋼材614萬噸,環比增長19.2%,同比增長44.8%;1-8月累計出口鋼材4198萬噸,同比增長17.4%。8月份我國進口鋼材123萬噸,環比上升4.2%,同比上升2.5%;1-8月累計進口鋼材923萬噸,同比下降0.9%(詳見圖3)。
三季度以來,我國鋼鐵行業已經遭受7起其他國家和地區的貿易救濟調查,可見隨著我國鋼材相關產品出口量的增加,貿易摩擦的問題日益突出。蘭格鋼鐵信息研究中心調查發布的鋼鐵流通業PMI數據顯示,9月份鋼鐵流通業的出口訂單指數為48.5%,較上月下降1.5個百分點,反映鋼鐵貿易企業的出口訂單需求下降。9月份鋼鐵生產企業的出口訂單量也有較大幅度的下降,后期鋼材出口或將出現回落。
3、九月份鋼材社會庫存小幅下降十月份即將回升
截止9月底,鋼材社會庫存較8月底略有下滑。據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監測數據顯示,9月27日,全國29個重點城市鋼材社會庫存量為1353.0萬噸,較8月底減少3.3萬噸,月環比下降0.2%,年同比上升4.2%;其中建筑鋼材社會庫存674.3萬噸,較8月底減少0.8萬噸,月環比下降0.1%,年同比上升10.0%;板材社會庫存678.7萬噸,較8月底減少2.5萬噸,月環比下降0.4%,年同比下降0.9%(詳見圖4)。預計隨著國慶假期期間到貨量增加、出貨量減少,鋼材社會庫存將現回升。